Tarihin en büyük halk arzı gerçekleşti

ABD merkezli uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp, gerçekleştirdiği halka arzla küresel sermaye piyasalarında yeni bir rekora imza attı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk halka arz kapsamında yatırımcılara sunulan hisselerin fiyatı hisse başına 135 dolar olarak belirlendi.

Toplam 555 milyon 600 bin adet A sınıfı adi hisse senedinin satışa sunulduğu halka arz işlemi sonucunda şirket yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde etti. Söz konusu rakam, küresel finans tarihinde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük halka arz büyüklüğü olarak kayıtlara geçti.

PİYASA DEĞERİ 1,77 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Belirlenen halka arz fiyatı doğrultusunda SpaceX'in toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon 770 milyar dolar olarak hesaplandı.

Şirket böylece dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip teknoloji ve sanayi şirketleri arasındaki yerini daha da güçlendirmiş oldu. Halka arz sonrasında oluşan değerleme, SpaceX'i küresel sermaye piyasalarının en büyük şirketlerinden biri konumuna taşıdı.

HİSSELER NASDAQ'TA İŞLEM GÖRECEK

Şirket açıklamasında, hisselerin 12 Haziran itibarıyla Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas bünyesinde "SPCX" işlem koduyla yatırımcılarla buluşmasının beklendiği belirtildi.

Halka arz sürecinin olağan kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından 15 Haziran tarihinde sonuçlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

EK HİSSE SATIŞI İÇİN OPSİYON TANINDI

Açıklamada ayrıca halka arz sürecinde görev alan aracı kurumlara, halka arz fiyatı üzerinden 83 milyon 300 bin adede kadar ilave hisse satın alma hakkı verildiği bildirildi.

Söz konusu opsiyonun kullanılması halinde halka arzın toplam büyüklüğünün daha da artabileceği ifade edildi.

HALKA ARZ SÜRECİ MAYIS AYINDA BAŞLADI

SpaceX, hisselerinin borsada işlem görmesini sağlamak amacıyla hazırladığı halka arz başvuru belgelerini mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunmuştu.

Başvurunun ardından yürütülen süreç kapsamında yatırımcı talebi toplanırken, halka arz fiyatı ve satış miktarı nihai olarak belirlendi. Böylece şirket, sermaye piyasaları tarihindeki en büyük halka arz işlemlerinden birini tamamlayarak borsaya açılma sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

2002 yılında Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, yeniden kullanılabilir roket teknolojileri, uydu internet ağı Starlink ve insanlı uzay görevleriyle son yıllarda uzay sektörünün en büyük şirketlerinden biri haline geldi.

Şirket, elde ettiği yeni kaynakla birlikte uzay taşımacılığı, uydu teknolojileri ve derin uzay projelerine yönelik yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.