Sukuktan 1 milyar dolar çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 1 milyar dolar tutarındaki 5 yıl vadeli sukuk ihracını tamamladığını duyurdu. Bu işlem, bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı olmasının yanı sıra, Türkiye’de bugüne kadar bir şirket tarafından yapılan en büyük tutarlı sukuk işlemi olarak kayıtlara geçti.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraca yatırımcılardan yoğun ilgi geldiğini belirtti. Toplamda 5,5 milyar dolarlık (hedefin 7,3 katı) talep toplanması üzerine ihraç tutarı 1 milyar dolara çıkarıldı. %6,30 fiyatlama ile sonuçlanan işleme; Avrupa, Körfez, Asya ve Amerika kıtalarından toplam 165 uluslararası yatırımcı kuruluş katıldı.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz."

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, sukuk ihracı süreci geniş bir konsorsiyum tarafından yönetildi. Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında yürütülen süreçte; KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank global koordinatör olarak görev aldı. İşlemde ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank eş lider düzenleyici (JLM) olarak yer aldı.

Kamu kurumları arasında bu çapta bir işlemi gerçekleştiren ilk şirket olan TPAO, bu başarısıyla uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi.

Türk şirket aldı adı Florya oldu: Kuzey Denizi'nde buzları yarıyordu artık petrol arayacak

Sukuk, varlık kiralama şirketleri tarafından her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan bir menkul kıymettir. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede yaygın olarak kullanılan bu yatırım aracı, yatırımcılarına orta ve uzun vadede elde edecekleri kira getirisini henüz yatırım öncesinde kesin olarak sunarak sabit bir kazanç imkanı sağlar.

Temelde, kiralama yoluyla devralınan varlıkların finansmanı için düzenlenen sukuk, mülkiyet veya kullanım hakkına dayalı yapısıyla geleneksel finansal araçlardan ayrılan stratejik bir sermaye piyasası ürünüdür.