Ağaoğlu GYO halka arzda 176 milyon hisse sattı

İnşaat sektörünün köklü isimlerinden Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzıyla sermaye piyasalarında gövde gösterisi yaptı. Pay başına 21,10 TL fiyattan gerçekleşen talep toplama sürecinde, toplam 176 milyon adet hisse satılarak 3,7 milyar TL’lik dev bir hacme ulaşıldı.

Halka arza en yoğun ilgi, kendilerine ayrılan payın tam 8,7 katı talep gönderen yurt içi kurumsal yatırımcılardan geldi. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise tahsisatın 3,5 katı oranında talep oluşturdu.

Onay çıktı: Ağaoğlu halka arz ediliyor

Bireysel yatırımcı tarafında ise 935 bin 497 kişinin başvurusuyla tahsisatın 1,6 katı talep toplandı.

Halka arz edilen 176 milyon adet payın dağılımı, sadece şirketin büyümesi için değil, ortak satışı için de kullanıldı:

Şirketin sermayesi 595,3 milyon TL'den 701 milyon TL'ye çıkarılırken 105,6 milyon adet yeni pay ihraç edildi.

Mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu’na ait 70,3 milyon adet payın satışı gerçekleştirilerek doğrudan ortak nakit çıkışı sağlandı.

Hisselerin yüzde 63'ü bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumlara, yüzde 10'u yurt dışı kurumlara ve yüzde 2'si grup çalışanlarına dağıtıldı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, süreci değerlendirirken bölgesel savaşlara ve yüksek faiz ortamına dikkat çekti. Kutluğ, "Yatırımcılardan en yoğun talep gören GYO halka arzı olarak öne çıktık. Bu, Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki gücünü göstermek adına değerli bir başarı" ifadelerini kullandı.

Kutluğ ayrıca, yatırımcılara düzenli temettü ve sürdürülebilir finansal yapı vaat ettiklerini belirtti.